该片是新艺城公司摄制的灵异玄奇电影，以木偶表演和时装表演来铺陈轮回再生题材，剧情则走悬疑谋杀路线，这种风格在港台电影中都甚为罕见。故事开始于十六年前，一名木偶艺人被杀，神秘凶手消遥法外。十六年后，林子祥从美国回香港举办时装表演会，他想在表演中结合传统的木偶艺术，不料在展开筹备时他竟被木偶攻击，脑海中出现了一连串奇怪的幻像，到底此事跟多年前的谋杀案有什么关系？导演翁维铨颇为重视本片的道具、美术、及摄影，在映象效果上表现不俗，剧情的峰回路转也有颇高的趣味性。